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面料销售团队的客户与商机管理

面料 CRM

围绕面料销售团队，把客户档案、公海领取、跟进记录和商机看板接成一条清楚的销售管线；从珍妮面料软件进入时，可继续使用同一套账号。

客户关系 · 销售机会 · 团队协同

从认识一个客户，到看清一笔生意

客户从哪里来、现在由谁负责、上次聊了什么、机会推进到哪一步，不再散落在个人微信、表格和记忆里。面料 CRM 把客户、公海、跟进与商机放进一条销售管线，让团队知道下一步该做什么。

客户档案 跟进留痕 客户公海 商机看板 AI 辅助

可从珍妮面料软件免登进入，并按企业权限控制成员是否可见。

先把两种客户管理分清楚

往来单位管交易，CRM 管成交之前

两边服务于同一家公司，却站在不同业务视角。基础客户资料可以衔接，但单据、库存与销售跟进各自保持清楚边界。

珍妮面料软件 · 往来单位

围绕开单、库存与资金

管理客户、供应商和加工厂等业务对象，服务报价、销售、采购、生产、收付款与对账，并通过负责人和角色权限控制业务资料。

业务单据 应收应付 库存与生产 数据权限

面料 CRM · 客户与商机

围绕来源、跟进与成交

在客户基础资料上继续记录等级、地区、行业和跟进，并用客户公海与商机阶段管理销售团队从线索到成交的过程。

客户档案 公海与领取 跟进记录 商机阶段

围绕销售团队真正会用到的动作

不只保存客户，而是持续推进客户

客户档案与搜索

集中记录客户名称、等级、地区、行业、电话、邮箱和备注，按关键词快速查找客户。

客户公海与领取

暂时无人负责的客户进入公海，业务员按权限领取，让有价值的线索有人继续跟进。

跟进记录时间线

电话、微信或拜访结束后，把沟通重点记进客户时间线，团队交接时不必从头追问。

商机看板

按线索、接触、方案、谈判、赢单或丢单管理商机，在看板上拖动卡片即可推进销售阶段。

今日跟进重点

集中查看从未跟进或长时间未联系的客户，把该联系的人重新提到眼前。

账号与基础资料衔接

从珍妮面料软件免登进入；具备客户基础资料单向同步能力，具体以企业配置和当前版本为准。

从一条客户线索开始

谁在跟、跟到哪、还差哪一步，一眼说清

销售过程不必等到月底再从聊天记录里拼结果。客户归属、跟进内容、预计金额和当前阶段持续留在系统里，团队随时能看见机会的真实状态。

  1. 01

    建立客户档案

    在 CRM 中录入客户名称、等级、地区和行业等基础资料

  2. 02

    明确跟进归属

    通过客户公海认领线索，明确当前由谁继续跟进

  3. 03

    记录每次跟进

    把每次沟通重点留在客户跟进时间线

  4. 04

    把机会变成商机

    记录预计金额并放入对应销售阶段

  5. 05

    持续推进阶段

    从接触、方案和谈判一路推进到赢单或丢单

  6. 06

    回到今日继续跟进

    集中查看久未联系的客户和仍在推进中的机会

AI 辅助销售准备

少整理资料，多判断下一步

AI 用于辅助建档、归纳与查询；正式保存、跟进和对客内容仍由业务人员确认。AI 能力按实际开通与 Token 规则使用。

粘贴即建档

粘贴名片信息、聊天记录或对方介绍，AI 提取为结构化客户资料，再由业务员确认。

AI 客户简报

汇总客户资料与跟进历史，生成一段简报和下一步建议，便于跟进前快速回顾。

Copilot 与每日简报

用自然语言查询 CRM 数据，或查看今天该联系谁、哪些客户久未联系的摘要。

销售管理能力 · 与珍妮账号和客户资料衔接

把散在个人手里的客户进度，变成团队可继续推进的销售管线

JennyCRM 仍在持续迭代，具体功能、权限与使用范围以当前版本为准。

面料 CRM 已包含在基础企业版套餐中，无需额外购买；使用时按实际功能消耗相应点数。